BT Capital Partners, Manager/Grup de distributie al plasamentului privat si listare a obligatiunilor Autonom Services

Autonom Services, cel mai important jucator independent de pe pietele de leasing operational si rent-a-car din Romania, continua finantarea prin Bursa de Valori Bucuresti si listeaza prima emisiune de obligatiuni corporative din Romania corelata cu obiective de sustenabilitate. Obligatiunile, in valoare de peste 48 de milioane de euro, se tranzactioneaza pe Piata Reglementata sub simbolul bursier AUT26E. Este cea de-a doua emisiune de obligatiuni Autonom listata la Bursa si cea mai mare emisiune a unei companii antreprenoriale romanesti pe piata de capital locala. Emisiunea AUT26E face parte dintr-un program de oferta prin care Autonom Services poate emite in mod repetat, in urmatorii 5 ani, obligatiuni cu o valoare nominala totala de pana la 250 milioane de euro.

Plasamentul privat si listarea obligatiunilor au fost realizate cu sprijinul BRD Groupe Société Générale in calitate de Coordonator Unic al Programului si Aranjor al emisiunii de obligatiuni si al BT Capital Partners in calitate de Manager/Grup de distributie. Casa de avocatura RTPR a fost consultantul legal al tranzactiei, iar Ernst & Young auditorul financiar al emitentului.

Declaratii:

• Daniela Secara, CEO BT Capital Partners: „Suntem mandri ca am colaborat pentru a doua oara consecutiv cu Autonom Services, care a oferit din nou o premiera pentru piata de capital din Romania - primele obligatiuni ce au la baza conceptul de sustenabilitate, emise de o companie antreprenoriala. Succesul acestei oferte, semnificativa pentru piata autohtona, plasata intr-un context local si global provocator, reprezinta confirmarea viziunii inovatoare pe care Autonom o are pentru segmentul de mobilitate locala”.
  
  
• Marius Stefan, cofondator Autonom: „Ziua de azi este una istorica pentru compania noastra. De-a lungul existentei Autonom am avut intotdeauna in vedere sa fim conectati la cele mai noi tendinte in domeniu si nu numai. Dezvoltarea sustenabila reprezinta nevoile prezentului, deoarece in acest moment suntem responsabil cu totii sa acordam o atentie sporita la ce avem de gand sa lasam viitoarelor generatii. Aceasta emisiune de obligatiuni verzi face parte din strategia de sustenabilitate dezvoltata pentru urmatorii ani de catre Autonom, unde componenta de mediu reprezinta cea mai importanta directie pentru actiunile si deciziile companiei. Ne dorim sa reducem emisiile medii de carbon ale flotei operationale cu 25% pana in 2025 si 51% pana in 2030. Vrem sa oferim solutii de mobilitate moderne si le multumim investitorilor ca au ales sa ne sprijine in acest proiect pe termen lung”.
  
  
• Dan Stefan, cofondator Autonom: „Avand in vedere cele mai recente propuneri la nivel global in ceea ce priveste reducerea poluarii, este din ce in ce mai evident ca afacerile din intreaga lume au o nevoie urgenta de optimizare procedurilor de lucru. Obligatiunile corporative care debuteaza astazi reprezinta primul pas pe care il efectuam in directia imbunatatirii modului in care utilizam resursele naturale in cadrul companiei noastre. Ne propunem sa eficientizam mobilitatea prin tranzitia catre flote verzi si dezvoltarea durabila a Autonom. Multumim investitorilor pentru alaturarea lor in acest proces de transformare a Autonom intr-un promotor al sustenabilitatii in Romania si partenerilor care au facut posibil realizarea acestui proiect ambitios”.

In noiembrie 2021, compania a inchis cu succes plasamentul privat pentru prima transa a programului de oferta prin atragerea sumei de peste 48 de milioane de euro, de la investitori institutionali, precum institutii financiare internationale, fonduri deschise de investitii, banci, societati de asigurari. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) este un partener cheie al acestui proiect, fiind unul dintre principalii investitorii prin subscrierea a 10 milioane de euro.

Autonom a vandut un numar de 4.803 obligatiuni nominative, neconvertibile si negarantate, cu o valoare nominala de 10.000 de euro si cu scadenta la 23 noiembrie 2026. Rata dobanzii este fixa, de 4,11% p.a., ajustabila potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale pe an in cazul neindeplinirii obiectivelor de performanta in sustenabilitate detaliate in PROSPECT.

Autonom Services a listat in decembrie 2019 prima sa emisiune de obligatiuni corporative in valoare totala de 20 de milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe Piata Principala a Bursei sub simbolul bursier AUT24E.